Chainalysis подала иск против правительства США, оспаривая решение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заключить с конкурентом TRM Labs контракт на блокчейн-аналитику стоимостью $94,66 млн без полноценного открытого конкурса.
Компания утверждает, что потенциальные поставщики оценивались по критериям, часть которых заранее не была раскрыта в официальном документе с требованиями. По мнению Chainalysis, отдельные условия закупки могли быть тесно связаны с уже существующими продуктами и партнерствами TRM Labs.
Дополнительные претензии касаются самого процесса отбора: альтернативным поставщикам предоставили всего три дня на подготовку ответа и разрешили представить лишь одностраничное описание своих возможностей.
Chainalysis оспаривает крупный контракт TRM Labs
Контракт предусматривает предоставление ICE специализированного программного обеспечения для блокчейн-расследований и сопутствующей технической поддержки. Согласно федеральным данным, соглашение действует с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.
Chainalysis называет его крупнейшим контрактом на блокчейн-аналитику, когда-либо заключенным правительством США. Компания считает, что ICE организовала процедуру закупки таким образом, что существующая инфраструктура TRM могла получить преимущество перед потенциальными конкурентами.
Основной спор связан с различиями между запросом информации, который ICE опубликовала в мае, и последующим документом с окончательным описанием потребностей агентства.
28 мая ICE направила участникам запрос, содержавший 18 вопросов о технических возможностях поставщиков. Компаниям дали срок до 2 июня для подготовки ответов.
ICE запрашивала узкоспециализированные возможности
В первоначальном запросе агентство интересовалось наличием у поставщиков нескольких достаточно специфических технологий и ресурсов.
В частности, ICE хотела выяснить, располагают ли компании собственной базой данных с более чем одним миллионом сообщений от жертв мошенничества, используют ли платформу расследований на основе искусственного интеллекта и способны ли автоматически отслеживать перемещение подозрительных криптовалютных средств.
Среди других возможностей упоминалась автоматическая отправка уведомлений поставщикам услуг виртуальных активов при дальнейшем перемещении отмеченных средств, а также механизм, позволяющий таким платформам добровольно удерживать активы без отдельного ручного согласования каждого случая.
ICE также интересовало наличие рабочих партнерств с эмитентами стейблкоинов, позволяющих координировать заморозку активов совместно с международными правоохранительными органами.
При этом в самом документе указывалось, что запрос предназначался исключительно для исследования рынка и планирования будущей закупки, а не являлся официальным конкурсом.
Конкурентам предоставили только три дня
8 июня ICE объявила о намерении напрямую заключить соглашение с TRM Labs. Другим компаниям разрешили попытаться доказать, что они также способны выполнить требования агентства.
Однако потенциальным конкурентам предоставили лишь три дня для ответа, причем описание их возможностей должно было уместиться на одной странице.
По утверждению Chainalysis, именно она стала единственным альтернативным поставщиком, который попытался оспорить вывод ICE.
11 июня подразделение Chainalysis Government Solutions направило одностраничное заявление, в котором описало возможности своей платформы. Уже на следующий день ICE завершила исследование рынка и пришла к выводу, что TRM Labs является единственным поставщиком, который способен удовлетворить все эксплуатационные, технические и информационные требования.
Chainalysis утверждает, что перед принятием решения ICE не запросила никаких дополнительных пояснений и не задала компании уточняющих вопросов.
Окончательные требования отличались от первоначального запроса
По версии Chainalysis, окончательное Заявление о потребностях существенно отличалось от майского запроса информации.
В нем были обозначены три более широких направления работы: противодействие мошенничеству, борьба с киберпреступностью и пресечение деятельности, связанной с вымогательством.
ICE требовались инструменты для сортировки жалоб с помощью искусственного интеллекта, проверки мошеннических кошельков в режиме реального времени, отслеживания и возврата цифровых активов, а также обнаружения инфраструктуры, связанной с программами-вымогателями.
При этом многие более узкие требования из первоначального запроса информации в окончательный документ не вошли.
Chainalysis утверждает, что, несмотря на это, ICE продолжала использовать более ранние специфические критерии при определении того, способен ли альтернативный поставщик конкурировать с TRM Labs.
Chainalysis считает часть критериев связанными с продуктами TRM
В иске утверждается, что некоторые требования ICE очень близко соответствовали уже существующей инфраструктуре TRM Labs.
Одним из примеров стал механизм автоматического уведомления криптовалютных сервисов о перемещении отмеченных средств с возможностью последующего добровольного удержания активов.
Chainalysis связывает такое описание с архитектурой TRM Beacon Network — системы, предназначенной для оперативной координации между правоохранительными органами, криптовалютными биржами и другими участниками рынка.
При обосновании выбора TRM агентство также ссылалось на собственную базу данных жертв мошенничества компании, AI-платформу для расследований, автоматизированные механизмы работы с подозрительными активами, партнерства с эмитентами стейблкоинов и подготовленный персонал.
Chainalysis оспаривает утверждение о том, что все эти возможности являются эксклюзивными для TRM, и заявляет, что некоторые из них вообще не были обозначены как обязательные требования для потенциальных конкурентов.
Компания указывает на противоречия в требованиях ICE
Chainalysis также обращает внимание на то, что тема вымогательства отсутствовала во всех 18 вопросах первоначального запроса информации. Однако позже борьба с вымогательством стала одним из трех центральных направлений в окончательном документе ICE.
Компания рассматривает это изменение как дополнительное свидетельство того, что требования агентства менялись или применялись непоследовательно на разных этапах закупки.
По мнению Chainalysis, фактически поставщики оценивались на основе сочетания требований сразу из двух разных документов, при этом не было четко указано, какие критерии действительно являются обязательными.
Chainalysis признает отличия своей платформы
При этом компания признает, что ее решение не содержит точной копии механизма автоматического уведомления и добровольного удержания активов, описанного в запросе ICE.
Вместо этого Chainalysis делает больший акцент на предварительной координации с правоохранительными органами до того, как криптовалютной платформе предлагается заморозить или удержать активы.
Компания считает, что такой подход также способен эффективно решать основные задачи ICE, но утверждает, что агентство не провело полноценную оценку этой альтернативы и не объяснило, почему она была признана недостаточной.
Кроме того, Chainalysis заявляет, что могла бы расширить базу данных жертв мошенничества, разработать дополнительные автоматизированные уведомления и заключить необходимые партнерства, если бы ICE заранее указала эти функции в качестве обязательных условий.
Chainalysis требует проведения открытого конкурса
Первоначально компания попыталась оспорить решение ICE через Счетную палату США. Протест был подан 12 июля.
После того как ICE предоставила обоснование выбора единственного поставщика и отчет об исследовании рынка, Chainalysis отозвала обращение 21 июля и перенесла спор в Федеральный претензионный суд США.
Теперь компания требует признать решение о прямом заключении контракта с TRM Labs незаконным, остановить исполнение соглашения и обязать ICE провести полноценный открытый конкурс.
TRM Labs присоединилась к судебному разбирательству для защиты своего контракта. На данный момент суд еще не вынес решения по существу обвинений Chainalysis.
Устные слушания запланированы на 2 сентября. Исход разбирательства может оказаться важным не только для Chainalysis и TRM Labs, но и для всего рынка государственных контрактов в сфере блокчейн-аналитики.
Почему спор важен для индустрии блокчейн-аналитики
Блокчейн-аналитические платформы становятся все более важным инструментом для государственных и правоохранительных органов. Они используются для отслеживания криптовалютных транзакций, анализа подозрительных кошельков, расследования мошенничества, ransomware и других финансовых преступлений.
По мере роста цифровых активов государственные контракты в этой сфере становятся крупнее, а требования к технологиям — сложнее. Поэтому прозрачность процедуры закупок и равный доступ поставщиков к информации могут иметь большое значение для конкуренции на рынке.
Спор Chainalysis и ICE выходит за рамки одного контракта на $94,66 млн. Он поднимает более широкий вопрос о том, насколько подробно государственные заказчики должны раскрывать технические требования и могут ли условия закупок давать преимущество конкретным уже существующим продуктам одного поставщика.