Mantle Network hat vorgeschlagen, Aave DAO eine Kreditlinie von bis zu 30 000 ETH bereitzustellen. Die Mittel sollen dazu dienen, uneinbringliche Schulden zu decken, die nach dem großen Exploit von Kelp DAO entstanden sind, dessen Schaden auf rund 292 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
Die Initiative von Mantle zielt nicht nur darauf ab, Aave bei der Bewältigung der Folgen des Vorfalls zu helfen, sondern auch darauf, die eigenen Treasury-Mittel effizienter zu nutzen. Falls der Vorschlag angenommen wird, könnte Mantle einen Teil seiner ungenutzten Treasury-Vermögenswerte in ein ertragsbringendes Instrument umwandeln und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Mantle und Aave stärken.
Das Wichtigste in Kürze
- Mantle Network hat Aave DAO ein Darlehen von bis zu 30 000 ETH vorgeschlagen.
- Die Mittel sollen zur Rückzahlung uneinbringlicher Schulden verwendet werden, die durch den Kelp-DAO-Exploit entstanden sind.
- Der Vorfall stand im Zusammenhang mit der unautorisierten Ausgabe von 116 500 rsETH im Wert von rund 292 Millionen US-Dollar.
- Das Darlehen könnte Mantle ermöglichen, ungenutzte Treasury-Mittel in einen ertragsbringenden Vermögenswert umzuwandeln.
- Die Zinserträge könnten für das Verbrennen von Mantle-Token oder zur Finanzierung der Ökosystementwicklung verwendet werden.
Mantle schlägt ein Darlehen zur Unterstützung von Aave DAO vor
Mantle, ein von Bybit unterstütztes Ethereum-Layer-2-Netzwerk, reichte vergangene Woche einen Vorschlag ein, Aave DAO eine Kreditlinie von bis zu 30 000 ETH bereitzustellen. Ziel der Initiative ist es, Aave bei der Verwaltung der uneinbringlichen Schulden zu helfen, die nach einem Exploit im Zusammenhang mit der Cross-Chain-Infrastruktur von Kelp DAO und LayerZero entstanden sind.
Am Donnerstag stellte das Kernteam der Mantle-Mitwirkenden den Vorschlag MIP-34 vor. Das Dokument beschreibt eine strategische Kreditlinie für Aave DAO, die dem Protokoll helfen soll, die Folgen des rsETH-Vorfalls zu bewältigen.
Falls der Vorschlag angenommen wird, kann Mantle Treasury Aave DAO ein Darlehen von bis zu 30 000 ETH gewähren. Gleichzeitig sollen die Mittel ausschließlich zur Rückzahlung der uneinbringlichen Schulden verwendet werden, die infolge des Exploits in Aave V3 entstanden sind.
Wie Mantle den Nutzen des Darlehens erklärt
Der Vorschlag hebt hervor, dass die Kreditlinie Mantle ermöglichen würde, einen Teil seiner Treasury-Mittel produktiver einzusetzen. Anstatt ungenutzt zu bleiben, könnten diese Vermögenswerte in ein Kreditinstrument umgewandelt werden, das Erträge generiert.
Für Mantle ist dies auch eine Möglichkeit, die Beziehung zu Aave zu stärken und die Präsenz von Aave im Mantle-Ökosystem auszubauen. Daher wird die Initiative nicht nur als Unterstützung in einer Krisensituation dargestellt, sondern auch als strategischer Schritt zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen zwei DeFi-Ökosystemen.
Die aus den Darlehenszinsen erzielten Einnahmen sollen entweder für das Verbrennen von Mantle-Token oder zur Finanzierung der Ökosystementwicklung verwendet werden. Dieser Mechanismus könnte zusätzlichen Nutzen für Mantle-Teilnehmer schaffen und langfristige Initiativen des Netzwerks unterstützen.
Bedingungen der vorgeschlagenen Kreditlinie
Laut MIP-34 soll der Zinssatz des Darlehens auf Grundlage der jährlichen Staking-Rendite von Lido zuzüglich einer Prämie von 1% berechnet werden. Die Rückzahlungsfrist kann bis zu 36 Monate betragen.
Das Darlehen soll über eine Multisig-Wallet mit vorrangigem Anspruch abgesichert werden. Zu den Anforderungen an die Besicherung gehören 5% der Einnahmen von Aave sowie AAVE-Token im Wert von mindestens 11 Millionen US-Dollar.
Eine vorzeitige Rückzahlung wäre ohne Strafgebühren möglich. Dadurch erhält Aave DAO mehr Flexibilität: Die Organisation könnte die Mittel früher zurückzahlen, falls sich ihre finanzielle Lage verbessert oder zusätzliche Liquiditätsquellen gesichert werden.
Unterstützung durch Bybit
Bybit-CEO Ben Zhou unterstützte den Vorschlag von Mantle öffentlich. Er betonte, dass die Kryptoindustrie in schwierigen Zeiten zusammenhalten und sich gegenseitig helfen sollte, insbesondere wenn es um schwerwiegende Sicherheitsvorfälle geht.
Zhou zog eine Parallele zu der Situation, in der Bybit selbst mit einem Hack konfrontiert war, und unterstrich, dass die Unterstützung der Community in solchen Momenten wichtig ist, um Vertrauen und Marktstabilität wiederherzustellen.
Was bei Kelp DAO passiert ist
Der Vorschlag von Mantle folgte auf den Exploit der Cross-Chain-Bridge von Kelp DAO, der am 18. April stattfand. Infolge des Angriffs wurden 116 500 rsETH-Token ohne Autorisierung ausgegeben, deren Gesamtwert auf rund 292 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.
Nach dem Vorfall nutzte der Angreifer die erhaltenen Mittel, um erhebliche uneinbringliche Schulden bei Aave zu erzeugen. Dadurch war das Protokoll gezwungen, Unterstützung aus der breiteren DeFi-Community zu suchen.
Mehrere Teilnehmer des Ökosystems sind bereits an der Lösung des Problems beteiligt, darunter Arbitrum, Lido Labs und die EtherFi Foundation. Mantle wurde zu einer der Parteien, die strukturierte finanzielle Unterstützung über eine Kreditlinie angeboten haben.
Geldwäsche und Reaktion des Marktes
Nach Angaben der Blockchain-Analysten von EmberCN soll der Hacker bereits Ethereum im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Dies hat die Aufmerksamkeit auf Cross-Chain-Liquiditätsrouten, nicht-verwahrende Swap-Protokolle und Mechanismen zur Überwachung von Geldbewegungen nach großen DeFi-Hacks erhöht.
Der Vorfall zeigte erneut, wie anfällig komplexe Cross-Chain-Systeme und damit verbundene liquide Derivate sein können. Wenn ein Exploit große Protokolle wie Aave betrifft, gehen die Folgen über ein einzelnes Projekt hinaus und können sich gleichzeitig auf mehrere Ökosysteme auswirken.
Warum der Vorschlag von Mantle für DeFi wichtig ist
Die Kreditinitiative von Mantle könnte zu einem Beispiel dafür werden, wie große Teilnehmer der DeFi-Branche nach schwerwiegenden Vorfällen koordiniert handeln können. Anstatt das betroffene Protokoll mit dem Problem allein zu lassen, kann das Ökosystem finanzielle und infrastrukturelle Mechanismen anbieten, um die Lage zu stabilisieren.
Für Aave könnte ein solches Darlehen helfen, die uneinbringlichen Schulden schneller zu schließen und den Druck auf das Protokoll zu verringern. Für Mantle bietet sich die Möglichkeit, die eigene Rolle im DeFi-Sektor zu stärken, Erträge aus Treasury-Vermögenswerten zu erzielen und die Beziehung zu einem der größten Kreditprotokolle des Marktes zu vertiefen.
Im weiteren Sinne unterstreicht die Situation die Notwendigkeit, Risikomanagementmechanismen, Audits von Cross-Chain-Infrastruktur und den Schutz von Liquidität in DeFi zu verbessern. Je stärker Protokolle miteinander interagieren, desto wichtiger werden kollektive Sicherheit und Vorbereitung auf Krisenszenarien.
Fazit
Mantle Network hat Aave DAO ein Darlehen von bis zu 30 000 ETH vorgeschlagen, um die uneinbringlichen Schulden zu begleichen, die nach dem Kelp-DAO-Exploit über 292 Millionen US-Dollar entstanden sind. Der Vorschlag MIP-34 sieht eine Kreditlinie mit einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten, einen Zinssatz auf Basis der Lido-Staking-Rendite plus 1% sowie eine Besicherung über eine Multisig-Struktur und Aave-Vermögenswerte vor.
Falls die Initiative genehmigt wird, kann Mantle einen Teil seiner Treasury-Mittel in einen ertragsbringenden Kreditvermögenswert umwandeln, während Aave ein zusätzliches Instrument zur Bewältigung der Folgen des Exploits erhält. Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf DeFi-Protokolle könnte dieser Vorschlag ein wichtiges Beispiel für die Koordination zwischen großen Marktteilnehmern werden.